По вине людей пробуждается огромная змея, которая со временем превращается в настоящего дракона. Чудовище выбирается из пещеры и обрушивается на близлежащие аулы, сея панику и уничтожая всё на своём пути. Единственный, кто решается дать отпор захватчику, — это гордый беркут, защищающий своего птенца. В жестокой схватке орёл одерживает победу, и змея скрывается обратно в своё логово. Забрав птенца, беркут улетает, но спустя годы древнее зло снова выползает на свет.