Морской конёк и юный дракончик пускаются в опасное путешествие за могущественными артефактами, спрятанными от мира Небесным принцем. Их поиски привлекают внимание коварного Бога Грома и самовлюбленного воина Эрлана, ведь эти реликвии в дурных руках несут угрозу всей Земле. Обнаружив Волшебный лотос, Дракоша спешит отнести его своему таинственному покровителю, не подозревая, что служит самому Князю Тьмы. Раскрывшаяся правда ставит его перед тяжёлым решением: остаться верным злобному повелителю или встать на защиту новых друзей.