В волшебном королевстве наступили тёмные времена: армия гоблинов и великанов захватила замок, похитив короля, а власть узурпировала злобная ведьма. Судьба всего мира теперь зависит от юной принцессы и её верного спутника — придворного шута. Вместе с могущественным драконом им предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы вызволить правителя из плена и сразиться со зловещими силами, угрожающими покою их дома.