После сражения с армией Чжао отряд Синь встречает грозного воина Пан Нуаня, известного как бог войны, который оказывается главнокомандующим противника. В результате жестокой схватки половина отряда погибает, а тяжело раненного и потерявшего сознание командира едва успевают вынести с поля боя. Очнувшись, Синь вместе с уцелевшими бойцами готовится к новому противостоянию. Тем временем к правителю Ин Чжэну является Ян Дуаньхэ с тревожным известием: на севере у Чжао сосредоточены дополнительные войска, что грозит новыми испытаниями для царства Цинь.