Два юных скрипкача, сын профессора Янка и сын машиниста Владик, готовятся к Всесоюзному конкурсу юных дарований под строгим руководством Малевича. Однако мальчишкам часто не сидится на месте: их отвлекают футбол, весёлый пёс Фредди и даже фехтование на смычках. После травмы руки Янки, полученной в шумной игре, раздосадованный профессор отказывается заниматься с Владиком, но друзья продолжают репетировать тайком. В Москве комиссия не допускает Владика до выступления из-за слабой техники, но на самом конкурсе Янка блестяще исполняет каденцию, сочинённую его другом. Так оба талантливых мальчика становятся лауреатами, доказав, что настоящая дружба и любовь к музыке творят чудеса.