Донской казак Степан Разин даёт клятву отомстить боярам за смерть своих друзей, замученных пытками. Возглавив крестьянское восстание, он собирает под своим началом целое войско, куда стекаются все униженные и оскорбленные со всей Руси. Растущая сила атамана вызывает беспокойство у царя Алексея, а церковь предаёт Разина анафеме, когда тот отправляется в поход на Москву. Царским регулярным войскам удаётся разбить повстанцев под Симбирском. Соратники гибнут, а сам Степан попадает в плен, где его подвергают жестоким пыткам, но так и не могут сломить его волю.