Агент южнокорейской разведки Ли Хан-гю годами преследовал северокорейского наёмника по кличке Тень, устранявшего перебежчиков. Их судьбы неожиданно переплелись во время совместной операции с контактным лицом убийцы — Сон Джи-воном. Миссия провалилась для всех: Сона объявили предателем и вынудили бежать, а Ли Хан-гю уволили из службы. Спустя несколько лет бывшие противники встречаются вновь, когда один уже не шпион, а другой — не разведчик, и прошлое вновь даёт о себе знать.