Одиннадцатилетний Томас, который постоянно витает в облаках и живёт в собственном фантастическом мире, оказывается единственным, кто может распознать настоящую сущность новой учительницы английского. Остальным она кажется просто строгой педагогом, но мальчик понимает — это опасный монстр, охотящийся на детей. Теперь Томасу предстоит применить все свои обширные знания о чудовищах, чтобы раскрыть её страшную тайну и спасти одноклассников от неминуемой гибели.