ЦРУ направляет своего суперагента Боба Флеминга с заданием найти русского учёного-перебежчика Полюского и завладеть секретным микрофильмом до агентов КГБ. Однако обе разведки опаздывают: учёный убит, а плёнка исчезает. Её следы приводят противоборствующие стороны в Бейрут, где временное перемирие по пути сменяется новым витком напряжённого противостояния. В ливанской столице шпионам предстоит выяснить, кто в итоге завладеет ценными данными, жизненно важными для обеих сторон конфликта.