В полуразрушенной комнате, которая служит одновременно и кухней, и туалетом, компания маргиналов ждет прихода дилера с героином. Среди них — афроамериканцы и белые, джазовые музыканты, неудачливый писатель и обычные бездельники; не все они наркоманы, но все они выброшены на обочину жизни. За происходящим наблюдает режиссер со своим оператором: они снимают документальный фильм о битническом джазе, хотя сам режиссер втайне мечтает о Голливуде.