Известный хирург Каргрэйв получает тревожную просьбу от своей бывшей возлюбленной Мод и приезжает в мрачное поместье её нынешнего мужа, барона Сардоникуса. Там он обнаруживает, что лицо барона ужасно обезображено и скрыто под маской. Сардоникус, наслышанный о талантах хирурга, умоляет его исправить этот чудовищный дефект. Каргрэйв берётся за работу, но все его медицинские усилия оказываются тщетными. В ярости от неудачи барон отбрасывает всякие приличия и пускает в ход шантаж, чтобы заставить доктора найти решение любой ценой.