Талантливый художник Ёсихидэ вступает в опасное противостояние с могущественным вельможей Хорикавой. Властный аристократ заказывает мастеру роспись с изображением рая, однако живописец, наблюдая за жестокостью и пороками окружающего мира, убеждён, что пишет картину ада. Этот конфликт между творческой волей художника и деспотичным заказчиком разворачивается в средневековой Японии, превращая процесс создания искусства в напряжённое психологическое противоборство.