Странствующий фехтовальщик Ли одержим идеей найти легендарного мастера меча Ва, который давно удалился от дел. Цель Ли — вызвать его на поединок, чтобы в схватке с величайшим из воинов доказать своё мастерство. Местонахождение Ва окутано тайной, и путь героя полон неожиданных встреч: он помогает молодой девушке, спасающейся от преследователей, а также сталкивается с женщиной, которую когда-то любил, но которая, не дождавшись его, вышла замуж за другого.