В бразильской глубинке одинокий солдат встречает молодую индианку и её отца, остановившихся в той же скромной гостинице. Коварный хозяин, воспользовавшись ситуацией, спаивает отца девушки, чтобы солдат смог провести с ней ночь. Наутро, исполненный внутренних противоречий, военный отправляется дальше, но неожиданно обнаруживает, что отвергнутая им индианка молча следует за ним по пыльной дороге, что порождает новый виток драмы.