В 1860-е годы Япония, столкнувшись с наплывом иностранцев, оказывается расколота на два непримиримых лагеря. Императорская партия требует изгнать чужеземцев, в то время как сторонники сёгуната предпочитают не обострять отношения. Между этими враждующими силами оказывается ронин Хатиро Киёкава — блестящий фехтовальщик и образованный человек, не принадлежащий к самурайскому сословию от рождения. Ему предстоит сыграть ключевую роль в этом историческом противостоянии.