Израильский резидент майор Блох, чья личность раскрыта, находит временное убежище в посольстве Франции. Его французский коллега, капитан Ожье, разрабатывает дерзкий план по тайной переправке агента в Париж. Неудачливого шпиона помещают в огромный чемодан, который должен отправиться в Европу под видом дипломатической почты. Но в аэропорту неожиданно начинается забастовка, и тщательно продуманная операция с каждым часом оказывается под угрозой полного провала.