История становления легендарного мастера Морихея Уэсибы, основателя айкидо. В 1912 году молодой и горячий фермер с Хоккайдо видит в боевых искусствах лишь способ физически уничтожить противника. Его мировоззрение меняет жестокая схватка с мастером каратэ Синбэем Натори, после которой избитый и униженный Морихей клянется отомстить. Его поиски настоящего учителя приводят через встречи с проходимцами к великому мастеру Сокаку Такэде. Под его руководством упрямый юноша начинает постигать истинную суть будо, которая позже ляжет в основу философии айкидо.