Пастух Янош вынужден покинуть родные края из-за гнева отчима, оставив позади и свою невесту Илушку — сироту, страдающую от мачехи-ведьмы. Долгие годы скитаний превращают его в настоящего героя: он сразится с разбойниками, станет гусаром, вступит в битву за французского короля против турок и освободит из плена королевну. На его пути встретятся великаны и морские штормы, а также коварные ведьмы, но мысль о любимой Илушке будет вести Яноша через все испытания к долгожданному возвращению.