В лесу живёт юная колдунья со своим верным другом, вороном Абрахасом. Её самая большая мечта — попасть на великий бал ведьм, который ежегодно проходит на Лысой горе. Но есть одна проблема: ей всего лишь 127 лет, а это слишком юный возраст для такого события. Старшие ведьмы дают ей шанс: если за год она выучит наизусть всю книгу заклинаний и докажет, что стала настоящей доброй волшебницей, её пригласят на следующий шабаш. Теперь у маленькой колдуньи впереди целый год упорной учёбы и волшебных испытаний.