1937 год, разгар японо-китайской войны. Американский гробовщик Джон приезжает в Нанкин, чтобы подготовить к погребению тело местного священника. Однако по прибытии в католическую церковь он обнаруживает, что город захвачен японскими войсками. В стенах храма укрываются юные ученицы монастыря и женщины из соседнего публичного дома. Оказавшись единственным мужчиной среди них, Джон вынужден взять на себя ответственность за их жизни. Чтобы защитить обе группы от солдат, он решается на отчаянную авантюру — выдает себя за священника.