Во время Второй мировой войны танцевальный дуэт Китти Макнил и Дональда Элвуда выступает перед солдатами в Лондоне. На одном из выступлений Дон делает Китти предложение прямо на сцене, но та огорошивает его новостью о своем замужестве с пилотом Ричардом Эвереттом. Разочарованный Элвуд уезжает и после войны оставляет шоу-бизнес, посвятив себя финансам. Спустя пять лет бывшие партнёры неожиданно встречаются в Нью-Йорке, где их ждёт новая глава отношений.