После того как их мать сжигают на костре по обвинению в колдовстве, сёстры Катла и Маргит, также владеющие магией, вынуждены бежать. Найдя приют в семье, где недавно умерла жена, старшая сестра Катла сближается с вдовцом Йоуханном. Однако его сын Йоунас ревностно воспринимает появление новой женщины в жизни отца, и Катла начинает видеть в мальчике препятствие для своего счастья.