В Нью-Йорке, где кварталы Маленькая Италия и Чайнатаун разделены не только улицами, но и вековой враждой, завязывается опасный роман. Юный Тони из итальянской семьи влюбляется в китаянку Тиан, с которой встречается тайком. Их связь вызывает ярость не только у родственников, но и у местных криминальных авторитетов. Джонни Меркури хочет изгнать всех китайцев, а главы враждующих банд — брат Тони Альби и брат Тиан Юн — готовы начать открытую войну. В мире, где правят предрассудки и закон силы, чувствам двух подростков уготовано суровое испытание.