В основу этого вестерна 1956 года легли реальные события из жизни Джона Филипа Клума, назначенного агентом по делам индейцев в резервации апачей. Вопреки распространённой практике подавления и обмана, он пытается установить с коренным народом честный диалог, построенный на взаимном уважении и справедливости. Его гуманные методы встречают непонимание как со стороны военных, привыкших к силовым решениям, так и со стороны самих индейцев, веками не доверявших белым. Фильм рассказывает о сложном пути к миру, где главным оружием становится не ружьё, а слово и искреннее стремление понять другую культуру.