Дочь бывшей злодейки Умы, которая теперь возглавляет школу Аурадон, решает дать шанс новой ученице — Реде, дочери Королевы Червей из Страны Чудес. Однако вскоре выясняется, что мать Ред по-прежнему жаждет мести и подстрекает к мятежу против королевства. Чтобы предотвратить катастрофу, Ред объединяется с Хлоей, дочерью Золушки и образцовой перфекционисткой. Вместе они отправляются в прошлое, надеясь изменить роковую цепь событий, которая когда-то толкнула Королеву Червей на тёмный путь.