Нью-йоркские наркоманы и начинающий химик создают формулу нового сильнодействующего наркотика. Их эксперименты по тестированию вещества оборачиваются кошмаром, когда что-то идёт не по плану, и вместо кайфа они получают совершенно неожиданный и ужасающий результат, превращающий их жизнь в настоящий ад.