Молодой трактирщик Ли Сяо Яо, грезивший о подвигах, неожиданно встречает Чжао Линъэр — наследницу богини Нува. Вместе они отправляются в путь, чтобы найти Водную Духовную Бусину, способную остановить великую засуху. К ним присоединяются Линь Юэ Жу и учёный Лю Цзинь Юань, а также другие спутники. Их ждут суровые испытания и схватки с могущественными врагами. Героям предстоит сорвать катастрофические планы лидера Секты Луны, задумавшего погубить мир. Этот сериал создан по мотивам знаменитой видеоигры «The Legend of Sword and Fairy».