Трубач Джимми Логан знакомится в стамбульском клубе с загадочной Вандой в мехах, а в ту же ночь видит, как её убивают. Спустя несколько дней её тело находят недалеко от его дома. Пытаясь оправиться от шока, Джимми уезжает в Рио и начинает отношения с местной певицей, но прошлое настигает его: в клубе, где он теперь работает, необъяснимым образом появляется Ванда.