В небольшом королевстве, прямо по соседству с домом угольщика Паточки, неожиданно появляется Дракон. Местные жители и представить не могут, что на самом деле он вовсе не злодей. Однако король в панике, ведь по древнему обычаю ему придется отдать свою дочь, принцессу Виолу, в жены кровожадному крылатому змею. Этой перспективе в ужасе не только сама принцесса, но и влюблённый в неё бродячий музыкант Мариан, которым теперь предстоит найти способ избежать печальной участи.