Голливудский продюсер Стив Кэнфилд приезжает в Париж на съёмки и уговаривает талантливого советского композитора Петра Борового написать для него музыку. Узнав о «перебежчике», Москва отправляет тройку агентов вернуть его, но те, очарованные западной жизнью, и не думают возвращаться. Для выполнения миссии в Париж едет принципиальная и суровая комиссар Ниночка. Несмотря на то что Стив в неё влюбляется, она выполняет приказ и увозит коллег домой. Однако вскоре тех снова командируют во Францию, где они становятся партнёрами Кэнфилда, а за ними вновь следует Ниночка — на этот раз её ждёт неожиданное романтическое приключение.