В древности в битве кланов был побеждён вождь племени русалок. Вскоре после этого умирает от странного недуга и глава победившего рода, а в его смерти обвиняют собственного сына. Спасаясь из заточения, юноша отправляется на поиски настоящего убийцы, чтобы очистить своё имя и занять место отца. У Чёрной реки его путь пересекается с одной из русалок. Неожиданным союзникам предстоит пройти через суровые испытания, противостоять искусным воинам и могущественным магическим тварям в попытке восстановить справедливость.