В престижном нью-йоркском танцхолле блистает танцевальный дуэт Джонни Брея и Кинга Шоу. Их выступление замечает влиятельный импресарио Боб Казей, который предлагает одному из партнёров роль в своём новом бродвейском шоу рядом с балериной Клэр Беннетт. Друзья не хотят разрушать успешный тандем, и эта дилемма запускает череду закулисных интриг и забавных недоразумений. Всё это — на фоне грандиозных декораций и безупречно поставленных музыкальных номеров, из которых и складывается настоящая бродвейская магия.