В древнем Китае, разорённом бесконечными войнами и голодом, живёт целительница Таояо. Вместе с маленьким монахом, чьё сердце чисто, и загадочным Серым Лисом, сочетающим в себе человеческую и звериную сущности, она странствует по свету. Девушка обладает редким даром — исцелять души демонов, что скрываются среди людей, принимая их облик. Однако не все духи жаждут покоя: многие охотятся на смертных, чтобы завладеть их плотью и душой. Опасность подстерегает повсюду, и даже в тихой придорожной гостинице гостеприимные хозяева могут оказаться кровожадными чудовищами.