607 год, эпоха династии Суй. Жестокий император ввергает народ в отчаяние. Опытный наёмник, вечно преследуемый долгами, странствует по стране с маленьким сыном, берясь за любую работу — от охраны до убийств. Казалось бы, рядовой контракт на сопровождение оборачивается для него попаданием в самую гущу коварных дворцовых интриг и жестокого противостояния могущественных воинских кланов. Герою предстоит не просто выжить, но и встать на пути распространения ужасной угрозы — демонов-людоедов.