Воин и эльф получают опасное задание — доставить срочное послание в город Эребор. Их путь лежит через земли, кишащие орками и троллями, что превращает простую миссию в смертельно опасное приключение. Героям предстоит проявить не только боевую отвагу, но и хитрость, чтобы обойти многочисленные вражеские отряды и выполнить возложенную на них важную миссию.