Юки Моримура, школьный учитель музыки и концертмейстер любительского оркестра «Фудзими», привык быть его главной опорой. Ситуация меняется, когда коллектив возглавляет молодой дирижёр Кэй Тонойн, признанный музыкальный гений. Его строгие методы приводят оркестр к невиданному прогрессу, и Юки начинает чувствовать себя ненужным. Усугубляет положение то, что девушка, в которую он три года был влюблён, проявляет интерес к новому маэстро. Решив уйти из оркестра, Юки сталкивается с неожиданным признанием: Тонойн отказывается его отпускать и открывает свои истинные чувства к коллеге. Это откровение повергает Юки в смятение и приводит к серьёзному недопониманию между ними.