Молодая жительница Назарета Мария получает от ангела Гавриила весть о том, что станет матерью Сына Божьего. Её жених Иосиф, усомнившись в этом, обретает веру после божественного знамения во сне. В это же время волхвы с Востока, увидев на небе звезду Мессии, отправляются в путь. Их визит к царю Ироду пробуждает в правителе страх и коварный замысел. Когда Мария и Иосиф прибывают в Вифлеем, где в скромных яслях на свет появляется младенец Иисус, волхвы приходят поклониться ему, а воины по приказу Ирода уже идут по их следам. Весть о чудесном рождении достигает и простых пастухов, которым является ангел.