В начале XX века Чжан Цишань и его отец стали жертвами экспериментов предателя Цзо Цяньчжи. Спустя десять лет Чжан Цишань прибывает в Чаншу, чтобы отомстить. Здесь он впервые встречает Эр Юэхуна, и они объединяются против общего врага. Вместе им предстоит противостоять не только коварному Цзо Цяньчжи, но и чудовищу, которое угрожает всему городу.