Молодая женщина приезжает в тихий городок в провинции Сычуань, где случайно встречает свою старую подругу. Та работает актрисой в местном театре и сейчас репетирует сложную роль в постановке по пьесе Бертольта Брехта. Однако героиня никак не может найти ключ к своему персонажу, что ставит под угрозу всю подготовку спектакля. Эта неожиданная встреча заставляет обеих женщин задуматься о выбранных путях, искусстве и той гранью, которая отделяет сцену от реальной жизни.