По планете стремительно распространяется загадочная мутация, превращающая людей в животных. Франсуа, простой повар, уже давно наблюдает, как его жена покрывается шерстью и перестает понимать человеческую речь. Когда её переводят в новый специализированный центр на юге страны, он вместе с сыном-подростком Эмилем переезжает в ближайший городок. Но по дороге конвой попадает в аварию, и существа разбегаются по окрестным лесам. Франсуа полон решимости найти свою супругу, в то время как Эмиль с ужасом замечает у себя первые признаки мутации — растущие когти.