Молодого нью-йоркского врача Грейс Бёрнэм приглашает в отдалённый городок мать мальчика, которого местные жители и священник считают одержимым. Будучи сторонницей научного подхода, Грейс берётся за лечение ребёнка, стремясь доказать, что его странное поведение имеет естественные причины и не связано со сверхъестественными силами. Но по мере работы с пациентом женщина сталкивается с явлениями, которые не поддаются рациональному объяснению, и её уверенность в собственных убеждениях начинает давать трещину.