Пятнадцатилетний Терри живёт в маленьком городке и чувствует себя чужаком. Его лишний вес и неловкость делают школьные будни настоящим испытанием, а попытки вписаться в коллектив часто оборачиваются неудачами. Всё меняется, когда на его пути встречается нестандартный школьный психолог, который видит в парне не просто проблемного ученика. Эта странная, но искренняя дружба помогает Терри по-новому взглянуть на себя и найти своё место в непростом мире подросткового взросления.