Пиротехник Кевин был убеждённым скептиком и не верил ни в бога, ни в чёрта, а уж тем более в легенды о мифических существах из параллельных миров. Его жизнь переворачивает встреча с гигантским оборотнем, проникшим в мир людей. После укуса чудовища Кевин начинает ощущать в себе страшные перемены и с ужасом понимает, что сам становится вервольфом. Теперь ему предстоит столкнуться с новой, пугающей реальностью, существование которой он так яростно отрицал.