Лето 1994 года в Нью-Йорке проходит под звуки хип-хопа и в дымке марихуаны, пока новый мэр Руди Джулиани объявляет войну уличному беспорядку. В эпицентре этого безумия — Люк Шапиро, студент-старшеклассник и начинающий торговец травкой. Его неожиданная дружба с психиатром доктором Сквиресом, таким же одиноким и запутавшимся, перерастает в деловое партнёрство: врач предлагает обменивать марихуану на сеансы терапии. Вместе они отправляются в путешествие по задворкам мегаполиса и по лабиринтам собственной депрессии.