Студентка Алиса и её подруга Кэти отправляются на вечеринку, где девушка теряет контроль: алкоголь, первая доза кислоты и лесбийский опыт становятся началом её путешествия. Она попадает в компанию хиппи, постоянно находящихся под ЛСД, и постепенно погружается в их мир, полный насилия, оргий и суицидальных настроений. Визуальным отражением её изменённого сознания становится переход киноплёнки из чёрно-белой гаммы в цветную, отмечая точку невозврата в этой мрачной истории.