Фильм по мотивам романа «Путешествие на Запад» объединяет два знаменитых эпизода. Герои оказываются втянуты в конфликт из-за могущественного Веера Пальмовых Листьев, владелицей которого является Принцесса Железного Веера, а её супруг — грозный Быкоголовый Князь Демонов. Параллельно разворачивается история с коварной демоницей Белой Кости — персонажем, чей образ глубоко укоренён в китайской культуре и фольклоре. Картина 1966 года из Гонконга представляет собой классическое фэнтезийное приключение, полное магии и противостояния.