В 1932 году в городе Бэйхай происходит череда загадочных убийств. Сыщик Лун Цун, расследующий эти преступления, выясняет, что преступник использует сложные иллюзии, создавая видимость нападений призраков и чудовищ. Теперь детективу предстоит не просто найти убийцу, но и разгадать секреты его магического искусства, чтобы остановить хаос, посеянный в городе.