Два студента кинофакультета, Джо и Бэгги, мечтают снять свою первую полнометражную картину — эстетскую мелодраму. После отказа от крупной студии им неожиданно предлагает контракт небольшая продюсерская фирма, которая, как выясняется, специализируется на фильмах для взрослых. По условиям сделки главную роль в их ленте должна сыграть уходящая на покой легенда порноиндустрии, американка Кэнди Файвуэйс. Случай сводит застенчивого режиссёра Бэгги со звездой в Лондоне, и съёмки необычного «интеллектуального» проекта начинаются.