Новое дело заносит Шерлока Холмса и доктора Ватсона в континентальную Европу, но на этот раз причина поездки — не преступление, а здоровье самого детектива. Его разрушительная зависимость от наркотиков обострилась, породив манию преследования. Спасти гения сыска может лишь знаменитый венский психиатр Зигмунд Фрейд, однако Холмс отказывается от лечения. Ватсону приходится пойти на хитрость, чтобы заманить друга в Австрию, но по их следам уже идёт коварный профессор Мориарти.