Во время каникул в приморском городке мальчик сталкивается с самыми неожиданными персонажами: сумасбродным слепым священником, монахинями в подвязках и целой толпой эксцентричных дам. Этот сюрреалистический мюзикл, созданный группой Pet Shop Boys, представляет собой череду ярких музыкальных номеров и гротескных визуальных образов, стирая границы между реальностью и фантасмагорией.